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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相(xiang)對(dui)較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)(guo)70%。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。

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本周全市场股票池中🍈🍅🍉，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🌽🥑😡、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍈、-0.31%🥬🍎💖，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥔🍄🍍；其余风格因子表现一般🥔💟👗👛🩲。

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1、展望(wang)7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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