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🏮行业配置层面👘🥾，相较于趋势跟随👝💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋💌🍆💌、25/6/12为界👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💯💞🥔🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄🩲🧡、风电💛😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡、电网设备🍒🥾💯、工业金属🥒👝🍄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💓💞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥬🍒、小金属。

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6月美联储降息预期有所升温👞🍊🩳🧄，美元指数下行🍓🍑🥻🥬，外资交易活跃度有所回升🥑🩰， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍊。

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潮(chao)流玩具是融合流行文化元素及时尚主题(ti)的玩具，是两者的独特结合。与传统玩具不(bu)同，潮流玩具(ju)通常展现独特的设计及美感，灵感往往来自于授权的流行文化内容。这使其成为理想的展示及收藏选择，使其(qi)吸引力超越纯粹(cui)的功能性。

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1、一个大背景：国际局势变**织🧡，全球主要国家或进入军费高增周期🥕🥾。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🥑💖。

2、結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年(nian)鎳(niè)價(jià)(jia)總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元(yuan) / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。