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三季度前半段美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)或保持一定(ding)韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支(zhi)撐(chēng)(cheng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)(chang)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風(feng)險(xian)偏好形成壓(yā)製(zhi)。 四季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)(xian)，則(zé)(ze)可能在流(liu)動性層(céng)麵(miàn)存(cun)在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國(guo)弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推(tui)陞美聯儲降(jiang)息預期。不確定性(xing)來(lái)自(zi)三季度美國關(guan)稅落地情況(kuàng)(kuang)對后期通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截(jie)止期(qi)也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍(reng)可(ke)能齣(chū)(chu)現較(jiào)**動(dong)，風險(xian) 偏好或先(xian)穩(wěn)后降。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政(zheng)策(ce)的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影(ying)下，美(mei)铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局(ju)，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全(quan)球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调(diao)查结(jie)果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关(guan)税政策导致美国乃(nai)至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显(xian)现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治(zhi)恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内(nei)品种交易的(de)一部分。

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