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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到(dao)，美國(guó)的談(tán)(tan)判竝(bìng)非真正(zheng)意在達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)(yi)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看(kan)來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)(tuan)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣(chu)于對伊朗重要性的認知，以(yi)及對美以衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認(ren)知”。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)(guo)“對(duì)(dui)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿易(yi)咊(he)關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰🥥，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💓💗🍈🍆👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕👙，对短期市场或有扰动🍎🥿🧄。第三🥻🩱🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝👛👛😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓🎒🥿，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳👝💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍆、交易🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅👞🥝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💘🥥👠、有色金属（工业金属🤬、贵金属😡、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔🍉😈、国产算力、非银金融、国防军工🩱💞、创新药。

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1、2、上半年(nian)黄金(jin)上涨存(cun)在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下(xia)，美国经济滞胀预期增强。特朗普极(ji)端的关税政策引发全球供(gong)应链扰动，市场预(yu)期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加(jia)速。美元占全球外汇储备(bei)比例不断下降，特朗普极端关税(shui)政策预期下，全球央行加速储(chu)备(bei)多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三(san)年增持黄金超1000吨，成(cheng)为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从(cong)去年11月份重启且连续购金，市(shi)场看涨(zhang)金价信心得到提振。三是(shi)，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地(di)缘政治(zhi)的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反(fan)复拉(la)锯、谈(tan)判的边际效(xiao)用也在下降，而哈以(yi)冲突和(he)伊以冲突的连(lian)续爆发也令中(zhong)东地缘局(ju)势再次不(bu)稳(wen)，市场虽(sui)然能(neng)够看到特朗(lang)普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美(mei)**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄(huang)金形成潜在支撑。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会😈🌽💕，包括创新药🥑、AI🥦💞、机器人、半导体🥦🧅、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👄🧡🥕，又是反映时代命题的主要方向，政策👜🍆、资本、产业更容易形成共振的效果。