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3、策略观点：从供需增速平衡来看👛，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍌🌽🩱，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💝👢，供需增速差为0.78%🤍。上半年受关税扰动影响🥬，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🧡👜🥾🥑。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥥。然而🍉👙👡💕👙，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💖，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍅，8月即期运价即便下行👝，其斜率预计将缓于美线💝，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👢，市场分歧明显👝😡，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👠🍇，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍊。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍓🥭👜，但基于相对确定性考量🥝，相较于8-10正套策略👚，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍑。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😈🍄😠。

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1、5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)(gou)以及結(jié)構(gòu)性工具進(jin)行流(liu)動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大(da)，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基(ji)數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)(ju)有進一步走弱可能。

2、战(zhan)略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新增政策的催化并(bing)不明显，突破(po)前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时(shi)，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。