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除了财政赤字外，特朗普近来(lai)还持续(xu)抨击美联储主席鲍威尔迟迟不(bu)愿降息的做(zuo)法，引发了外(wai)界对其可能提前(qian)提名一位美(mei)联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期(qi)将于2026年5月结束。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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尽管长期有潜力🥑🍄，“但机会仍处于早期阶段🥝🧄🧄💕，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限🧅👜🥒，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写道。他们给予Kakaopay“卖出”评级，认为“估值已被高估”。

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1、6月工业金属(shu)价格多数上(shang)涨，库(ku)存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌(xin)、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存(cun)下行(xing)，镍(nie)库存上行(xing)。贵金属方面，黄金(jin)期现价(jia)格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上(shang)行。

2、本週，基本(ben)麵(miàn)(mian)囙(yīn)子在各(ge)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)(xian)。估(gu)值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益明顯。市值(zhi)風(fēng)格(ge)上，本週(zhou)綜郃(he)、通信行業大市值風格顯著。