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具体(ti)来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩(kuo)大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动(dong)零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能(neng)卫(wei)浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税(shui)频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有(you)望改善 。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国(guo)国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年(nian)间35%分位数。

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