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TMT领域在(zai)AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速(su)；出(chu)口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有(you)边(bian)际回暖，业绩有(you)望(wang)改(gai)善。

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结合上述公式来看🥑💕🥬🩱，2025年前五个月🤬🥥，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，这一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥑，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值🧡😈。与之对比🤍，2015年前五个月🥝👘，居民存款搬家规模仅1.6万亿🩱👝💌🧅，银行体系投放规模约3.4万亿。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥕。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🥑🥒。这种行情在历史上并不鲜见🍉🥥，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡💝👄🍈💋，但由智能手机产业所引领的TMT板块💘💕💛👜，如消费电子🍒、计算机与传媒等大涨🎒👅🎒；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率😻🍑，不过在中美贸易摩擦背景下👠👝，国产替代兴起🍒👢🌽🥒🥻，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥒👛🍅，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥭🎒🧄🍎，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👛，净赎回比例为1.56%👡。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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2、中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日👙🎒，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV🧄🥾💌，据此💛🍏🍑🍇，出租人将购入承租人自有租赁资产IV🍊🧄🥿🍅💓，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月🩲👞，总租赁款项约为人民币2012.99万元💞。租赁资产IV为电池等。