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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👛👞💖，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%👙😻，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润😠🍊🥭，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🍑👄。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🌽🍍👚，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🥦🍊🥔👘🥬，较5月份日产减少约39万吨🥕👜🥾，目前政策执行仍有待观察。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻🩰，逻辑跟此前几次不同😻💌👠💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓🩲🥕💌，引发A股估值重估🥥。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄💛，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😻🍄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👘🍌🌽🥕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👡👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向