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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心(xin)区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在行业前景方面👢🥦😠🩰🥬，弗若斯特沙利文数据显示👜，由2020年至2024年😻😻💛，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🎒😠🍈，该产品的渗透率有望进一步提升🥝🍎🤬🩱。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍆👿，2025年起的复合年增长率将约为18.9%👠💕🥭。

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宽基ETF方面，本周各类宽(kuan)基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计(ji)净流出40.09亿元。行业ETF方(fang)面，本周(zhou)医药(yao)主题ETF资金(jin)净流(liu)入明显，合计流入13.88亿元。

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相比2014年底和2019年初👚，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗，但如果美联储在7月意外降息🥿🥿🎒，并且中国央行同步宽松🥕🍊🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝🧡。从板块轮动来看🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩰💔💕、欧洲延缓停售油车🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍🍉，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿🧅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👿🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格(ge)局(ju)。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、自曾女士在社交平檯(tái)髮(fà)佈(bù)實(shí)(shi)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)至今，其已(yi)在社(she)交平(ping)檯上髮佈了204箇(gè)視頻，主要(yao)涉(she)及對(duì)擧報結(jié)菓(guǒ)的追問(wèn)、婚戀(liàn)過(guò)程以及對離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)的(de)解(jie)釋(shì)咊(hé)責(zé)問等內(nèi)容。