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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍅👝🍄，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍅💝💌🍈；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👝💔🥿🍇；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🎒，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍏💓； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🎒😈，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👘👠，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👿。

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2、去年924之前，是国内信用(yong)周期和市(shi)场情绪的最低点，自此之后(hou)，分别迎来了(le)财政政策、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也(ye)容易(yi)冲高透支后回落，而每(mei)一次反弹的主线也因为驱(qu)动因素不同(tong)而有(you)别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨，交易的是(shi)总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬(ying)件与互联网龙头(tou)价(jia)值重估(gu)，交易的是产业趋势(shi)；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事(shi)件驱动的非银(yin)券商等大涨，更多是(shi)行业催化和流动性(xing)抱团。