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赵宪成：虽然恒(heng)生指数(shu)的(de)估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业(ye)仍有比较充(chong)分的上行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能(neng)会(hui)更加明显。

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总结来看👘🍍👘💕👅，经历上半年的价格下跌👢🍌👚💟，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍈🍅💕。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间🥝🥕🥒💕，制造业😠🥔🥭💕、出口需求高位有一定的回落压力👞🥬👄，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动👅🌽💗，但整体看目前钢厂仍有利润🧄🍊💟👡👢，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平🍊，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑💗👘，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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