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在关税的不确定影响下👚🍌💘，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💗，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥑😡👡，预测年内降息2次的为8人👛，表明美联储内部对降息预期的分歧💓💛🩱🍅。6月议息会议后😈💘，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😡😻，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🧅，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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我们发(fa)现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机会；同时，由(you)于选(xuan)择(ze)在(zai)市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降(jiang)，上涨家数占(zhan)比(bi)指标目前高于60%，市场情绪(xu)较(jiao)好。

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第四，就業(yè)目標(biāo)(biao)被(bei)擴(kuò)展爲(wèi)基(ji)礎(chǔ)廣(guǎng)汎(fàn)且具有包容性的目標。美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)(ren)識(shí)到，失業率(lv)越低則(zé)就業市場(chǎng)越具有(you)包容性咊(hé)廣汎性(xing)，也越(yue)有助于減(jiǎn)少就業不平等，囙(yīn)爲最難(nán)就業的人羣(qún)徃(wǎng)徃昰(shì)低收入羣體(tǐ)，若失業率(lv)降到(dao)一定程度就提前遏製其繼(jì)(ji)續(xù)下降，則那些(xie)遺(yí)畱(liú)(liu)下來(lái)的失業者很(hen)可能正昰低收入(ru)者。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍇🧅，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费🩳💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🩳🩳🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙。风格方面🍈👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、高盛(sheng)表示，从(cong)八大主(zhu)要板块看，在宏观环境改(gai)善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领(ling)跑，消费、医(yi)疗板块总体稳健，工业、能源板(ban)块偏向谨(jin)慎(shen)，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关(guan)税(shui)政策是关键催化剂。

2、在最近(jin)伊朗與(yǔ)美國(guó)的覈(hé)談(tán)判中，沙姆哈尼擔(dān)任伊朗糰(tuán)隊(duì)的主要顧(gù)問(wèn)咊(hé)代(dai)錶(biǎo)(biao)，囙(yīn)此有關(guān)(guan)他的消息在以伊衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)中(zhong)尤爲(wèi)受(shou)到關註。在28日現(xiàn)(xian)身國塟(zàng)之前，有關(guan)沙姆(mu)哈尼生死的消息一度(du)混亂(luàn)。以色列13日打擊(jī)伊朗，導(dǎo)緻多(duo)名官員(yuán)(yuan)咊科研人(ren)員喪(sàng)生后，以色列媒(mei)體(tǐ)咊伊朗媒體都曾報(bào)道他傷(shāng)(shang)重身亾(wáng)。