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其三👝，”借壳式BD“模式备受质疑👢👝。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🩱💟，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🍄，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价💗👿👘。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥻🥒🧡🍋。第二，外部流动性方面🍊🍏👘🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑😡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅👗🤬💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙，近期在以伊冲突缓和后😡🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优🍉👞，成长价值风格或相对均衡🍍。

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今年以来😡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥝💌👙、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👅🥔👝，今年进一步攀升至5%💗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍈💞🩱、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💌，指数站上关键扭亏阻力位👘🍒，扭亏赎回压力缓解🍉🩲🍒🥝🥔，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍏，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💔🍋💌🩲，指数有望持续上行💖😻，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍒🍍。

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2、本周上(shang)证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率(lv)环(huan)比上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近一季度平均每周基(ji)差变化(hua)-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%环(huan)境变(bian)差。IH当月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于(yu)近半年的(de)-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比(bi)于近半年的(de)-0.03%环(huan)境变(bian)差(cha)。