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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐(kong)对(dui)市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市(shi)场(chang)向上可能。较上月配置(zhi)变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车(che)、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投(tou)资(zi)推荐，也继续强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

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展望7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市(shi)场风(feng)险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延(yan)续净流入，行(xing)业类ETF也有望(wang)继续活跃(yue)。

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