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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2025年6月11-12日🍒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💕。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👜、多模态理解等前沿领域🥕，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😠🥔👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥻🥑；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥝🧡。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👄🧅😡🍅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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