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“我们(men)会看到需(xu)求进一步萎缩，劳动力(li)市场不幸放缓，随之而来的是收入(ru)增长放缓，” 这位(wei)经济学家解释(shi)道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山(shan)减产/停产消息，尽管矿山(shan)项目(mu)近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能(neng)较为有限，可关注NAL和Wodgina项(xiang)目情况；此外，今(jin)年(nian)供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比(bi)增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收(shou)、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投产、海矿Bougouni爬(pa)坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份(fen)4万(wan)吨试生(sheng)产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡(po)、蒙金矿业(ye)一期投产、道县湘源Q3计划投(tou)产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面(mian)，枧下窝复产且爬(pa)坡速度(du)快、部(bu)分氢氧(yang)化锂产线转产(chan)碳酸锂，另一(yi)方面，部分厂家通过套保锁定利(li)润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场(chang)需求放缓叠加部分产线转产(chan)碳(tan)酸锂，氢(qing)氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中(zhong)冶炼端同比增(zeng)长1%至13万吨，苛化端同比增长(zhang)13%至1.38万吨。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。