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战略上(shang)，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶(jie)段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升(sheng)，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维(wei)持(chi)谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指(zhi)期货(huo)基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流(liu)出(chu)，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方(fang)向。