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而在(zai)国内方面，过(guo)去几年中，下半年房地产成交(jiao)面积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担忧预期。从目前(qian)的(de)数(shu)据来看(kan)，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑(hua)的可能性。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕😠👢。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍎🍋👠💛，每逢免费日🤬👠，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💋🍊👿，并对风险偏好形成压制🥑🥿🍅。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束😈🍊🎒，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🥔👘💛🍄。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👝👄👚。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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据了解，中国稀土集团于(yu)2021年(nian)12月(yue)23日在江西(xi)省赣州(zhou)市成立，是由中国铝业集团(tuan)有(you)限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入(ru)中(zhong)国钢研科技集(ji)团(tuan)有限公司、中国(guo)有研科(ke)技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是(shi)国务院国有资产监督管理(li)委员会直接(jie)监管的股权多元化中央企业，被誉为国(guo)字(zi)号“稀土航母”。

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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极(ji)，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

2、中遊(yóu)製(zhi)造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度(du)有明(ming)顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分(fen)領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)(wang)改善。