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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻👄👜💔🥝，市场可能会呈现指数突破上行🍓👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性👘👘🌽🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🥭、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻👠🍈，资产荒趋势依然存在。上半年🩰👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🍈💌🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒💌🍒。风格方面🍉🍅🥻🎒👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月工業(yè)金屬(shu)價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現(xian)價格上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)(ti)價格下(xia)行，稀土價格上行。