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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥑，消费领域的潮玩👿👘🤬🥿、新式餐饮茶饮🥔👚、美妆👙、电动车等👙🍊🤬🥥，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👿🌽；二是低利率环境下💗😈，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(ru)(1.79%)。表现较差(cha)的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🍒🍋，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%💋，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%👘👝。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行👄。由于纯碱价格同步下跌💗💝🍋💘，行业利润并未出现明显好转💓🥦，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日(ri)一场白宫记者会上，特朗普警(jing)告说，如果情报显示(shi)伊朗能够将铀浓缩(suo)至军用级别(bie)，美国(guo)将(jiang)“毫(hao)无疑(yi)问”再次实施袭击。他(ta)还(hai)称，自(zi)己拯救了伊朗(lang)最高领袖哈梅内(nei)伊免遭杀害。对此，伊朗外(wai)交部长阿拉格(ge)齐28日谴责特朗普的(de)言论是对哈(ha)梅内(nei)伊的“不(bu)尊重(zhong)”。埃及《金字塔报》28日文章认为(wei)，当前美伊关系进入“高度对峙而非对(dui)话的(de)危险状(zhuang)态”。

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