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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比💞👙，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥔🥬👜，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥻🥭。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金(jin)融(rong)建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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对此(ci)，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期(qi)光伏抢装导致需求前(qian)置以及7月(yue)光伏装机需求(qiu)季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后(hou)续开工存在下(xia)降(jiang)预期，中长期(qi)需求也(ye)或将减少(shao)。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🍒💓💔💯，并同步募集配套资金🍎💕🥻。预计构成重大资产重组💌🍑👡🍌，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🤬🥔🤍，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案😈。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商💛，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👛👄🍍、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍌🍓、军工🥦💔、商业航天👙🧡、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👡🍉，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👜👠🍏，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👝🎒🥾😡，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍓，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉😡🥭🍏，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量😈🩱。