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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢(mo)低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡(heng)。

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