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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港(gang)股走勢(shì)的(de)不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)(zhang)，若預(yù)期過(guò)(guo)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)(diao)壓(yā)力。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍄🥒🥥🍒💝，互联网🍉👢💞🍓、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍌🥕，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💔🧅，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🧄🩰🍅🍇🍏，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥦🍎，整体交易量在历史高位运行。

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券商中国记(ji)者从接近开源证券的(de)人士处了解(jie)到，此次撤回申报(bao)材料与更换会(hui)计师事(shi)务所有关，主要(yao)因为国有企业连续聘任同一会计师事务(wu)所原则(ze)上不能超过8年(nian)。上述人士(shi)表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年(nian)择机申报IPO。

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机构分析认为，新股板块结构性(xing)轮(lun)动活跃(yue)特征较(jiao)为显(xian)著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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1、4、库存方面，全球石油(you)库存在 2025 年前五个月(yue)有所(suo)增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万(wan)桶/天。2025年全球石油(you)库存将平均增(zeng)加80万(wan)桶/日，比上个(ge)月的STEO高出40万桶/日。预计今(jin)年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全(quan)球石油产量增(zeng)长放缓，而石(shi)油消费(fei)量增长上升(sheng)，这意(yi)味着明年的增产量将(jiang)放缓(huan)至60万(wan)桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显(xian)示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美(mei)国原油库(ku)存总量8.17632亿桶(tong)，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同(tong)期低(di)11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分(fen)油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低(di)位水平，这意味着油价(jia)重心的回落将受到这一因素的支撑。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律(lv)。每(mei)五年(nian)週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。