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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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这(zhe)一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提(ti)示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度(du)获利”《2025下半年(nian)展(zhan)望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结(jie)构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以及如何去寻找(zhao)并(bing)刻(ke)画(hua)行业轮动的线索与规律？

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“Meta 之所以这么做，原因很简单💟💔🤬💖，就是想赢得这场人工智能竞赛🥿🥿🧡。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🥭🥝🍎🍓🥑，“当下，人工智能就是一切😠👄🧅。”

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会(hui)议研究了深化金(jin)融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实(shi)体经济主力军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主(zhu)责主业，支持(chi)银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的(de)融资支持。用好(hao)证(zheng)券、基金、保险公司互换(huan)便(bian)利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经(jing)济发展壮大的金融(rong)服务，充分发挥(hui)支持(chi)小微企业融资协(xie)调工作机制作用，进一步打(da)通中小微企业融资的堵点和卡点。着力(li)推(tui)动已出台(tai)金融政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩(gong)固房地产市场稳定态势，完善房地产金(jin)融基础性制度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金(jin)融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济(ji)金(jin)融管理能力和风险防控能力。

2、但 Meta 竝(bìng)非(fei)唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智能公司，以提陞(shēng)自(zi)身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。