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王青预计🍓，下半年央行还会继续降准降息🌽🥾👝👠👞，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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2、3、策(ce)略观点：从供需增(zeng)速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受(shou)关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧(ou)线运(yun)价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同(tong)理，从月间套利(li)视角(jiao)观察，本轮8-10正套(tao)价(jia)差扩大至(zhi)约800点后(hou)开始回(hui)落。尽管我们仍(reng)认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考(kao)量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略具备更(geng)高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间(jian)。