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在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望7月🎒💞💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋🥬。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥿🩲🍓💔，整体超预期改善💛🥬🥔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄👿，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞💞🍍。具体如下：

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍏👢。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域👿🍑💗。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等💗💯，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👅👝👙、氟化工🍅🍌、氮肥等细分领域龙头股🤍🧄，全面把握化工板块投资机会🤬🥕😡。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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以色(se)列军(jun)方尚未对上述报(bao)道作出回应。以(yi)军当天早些时候向加沙地带北部加沙城大(da)部分地区和杰(jie)巴利耶地区(qu)的巴勒斯坦(tan)民众发(fa)布了疏散通知。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍏💝🧡👙，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🍎🧄，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🍍👜，存在复产意愿🩰🎒，后续供应存在不确定性🍄😡🤬🍅。若后续供应能够维持缩减😡👙，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下💯🎒👗，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🤬🍇🍏🥬🩳，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快😻🥝。5 月开始组件中标数据明显下滑👄🥬💘🩱，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口🍈。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”