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相(xiang)比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活(huo)跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

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