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🏮行业配置层面🍌🧡💟😻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥬💘，善用赔率思维🥒🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡💌👙🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒🍋👘👘🥿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥕💝🍋😈🍊、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳😈。胜率方向🩰，结合估值🍒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💘🍌💔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💗👠、小金属。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👗🍈🥕。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👘🍎，重点企业粗钢日均产量下行👘💖💋。钢坯价格上行🥔，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存💞🍅🌽、唐山钢坯库存上行👛💖💌🥭，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👄，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行💯，天津港焦炭库存上行🩰👄🩱，秦皇岛港煤炭库存😡🍓🧅🍋、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受(shou)关注的(de)私(si)人收藏古(gu)代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百(bai)余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里多次亲自到(dao)展厅(ting)为观众讲解文物知识。