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具(ju)体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量(liang)边际(ji)改善，中期业绩增速有(you)望(wang)迎来拐点。二季度太阳(yang)能电(dian)池(chi)产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工业机器人(ren)产(chan)量三个月滚动同比(bi)增幅扩大(da)，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续(xu)较快增长。

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1、华源(yuan)证(zheng)券表示(shi)，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国(guo)水利建设投资达13，529亿元，同比增长(zhang)12.8%，创历(li)史新(xin)高；2025年(nian)前(qian)四个月已完成(cheng)投资2，943.6亿元，主要聚焦(jiao)调水引水、防洪治理、农业(ye)灌溉等基础设施(shi)短板。“十四五”水运(yun)发展(zhan)规划稳步推(tui)进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密(mi)集启动，水利与(yu)水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景(jing)气度(du)，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导(dao)体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。