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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持(chi)续低位(wei)运行”等(deng)。2）对货币(bi)政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的状态，如果(guo)增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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当地时间(jian)6月28日(ri)，美国参(can)议院以51对(dui)49的票数(shu)比通过一项程序性动(dong)议，这项(xiang)动议(yi)旨在推(tui)进被美国总统特(te)朗普(pu)称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参(can)议院程序性投票通过后(hou)，未来(lai)几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过(guo)后，大规模税收与(yu)支出法(fa)案将经历朗读、辩论(lun)、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超配，但(dan)與(yǔ)去年(nian)底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企(qi)業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)(jia)值。“如(ru)菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)(lai)談藝(yì)術(shù)，那(na)昰對(duì)文(wen)物的不尊(zun)重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)(jiang)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝(di)王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)(hua)——這(zhè)些昰中國(guó)(guo)藝術品的根衇(mài)。”