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傍晚时分👛，气温缓和😡💕，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张👘💋；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍋；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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3、由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款(kuan)持续搬家非(fei)银机构，非银(yin)存(cun)款(kuan)的(de)过度增长越有可能滋生资(zi)产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，看(kan)股做(zuo)债(zhai)推动的股债跷跷板特性明(ming)显；但(dan)当股票(piao)市场转弱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增(zeng)强，在(zai)股市趋势尚未明确的情境下，此时(shi)股债可能在(zai)日度或(huo)周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本(ben)市(shi)场带来(lai)的货币宽松(song)，因此形成了较短维度的股债双牛现象。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍊🌽。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💗🥒🥒🥿，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍎👙，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥻🧡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🩱🤬🥻🥒，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💛，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股票在市場(chǎng)中的數(shù)量佔(zhàn)比(bi)較(jiào)高，大宗交易由于其保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)節(jié)不得而知。但昰(shì)，我們(men)(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探(tan)究其揹(bēi)后蘊(yùn)含的信息。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们(men)在近期报告(gao)中反复强调这(zhe)一点：自24年12月(yue)开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间(jian)内(nei)同步，汇率成为了(le)决(jue)定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

2、展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。