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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧(you)，原油价格(ge)显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策(ce)上的(de)表态，特别是在(zai)以伊问(wen)题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对的(de)“反向组合”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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