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那么此(ci)时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不(bu)容易受到(dao)估(gu)值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为(wei)出现一定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍒🥿，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💟，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥾👚🩲，4🥒🥿🩳🍎🍍、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复😠🍌🥭，供给端企业持续降费提效💛，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍏、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🤍🍊💞，4😠💋👞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😠。

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1、理论和实践均证明，2020年改革后的货币政策框架具有明显的弊端，在2021年以后美国发生的高通胀中具有明确而直接的作用。

2、贝森特上周五表示，大约20个未能在下周三之前达成协议的国家(jia)可以继续谈(tan)判，其(qi)关税税(shui)率将恢复到4月2日的较高税率，或者如果他们被认为“有诚意进行谈判”，则保持(chi)在10%。