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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🥝🥒👅🥦、计算机💌🥦🥾、综合🍓、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融💌💛👡😈、计算机、综合、非银行金融👡、国防军工🥻🥑🩱。

2、🏮行业配置层面🍇🍌💓🧅，相较于趋势跟随👿🥥🩳，更优的策略是低位布局👛，善用赔率思维💞👠🥻👙🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👞😻🌽👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎🍄，除我们自5月以来持续强调的军工🥥💘、风电👝🩰💕🍉🥦、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑🥬、电池（固态电池主题）👝🍌、电网设备、工业金属🥕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍒👠👙🍆，资金脉冲加速🧄🍍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💘🌽💯💖。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩰👅🥑💛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍆👗💌、小金属。