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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝🥬，逻辑跟此前几次不同🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍈🍋🥿🍅，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👄💕🥕💋，总需求增速结束三年低迷和下行💋👡💓💟🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💌🤬。而2018年以来🍅👅🍇👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥾🥭🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👿，不仅会对市场走势产生显著影响👡😻🧅🍓🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊👜🍄💘💕。这个逻辑之下🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈🥒，是重要的选股方向

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆💟；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💓💕🍋，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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90年前，遵义会议在这里(li)召开。这(zhe)次会议，“事实上确立了***同志在党中央和(he)红军的(de)领导地位，开始确立以***同志为(wei)主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位，开始形成以***同志为核心的党的第一代****集体，开启了党(dang)独立自主(zhu)解决中国革命实际问题新阶段”。

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1、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力(li)量持(chi)續：定價(jià)資金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🥝👿💯，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元😻👛😠🍌💯，净利润为6523.06万元😠👅。