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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对(dui)未来(lai)经营发展规划意见不(bu)一，未能就本(ben)次(ci)交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方(fang)充(chong)分(fen)沟通、审慎(shen)分析后(hou)，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公(gong)司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向(xiang)特定对象(xiang)发行股票(piao)之附条件生效的股票认购协议》。

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1、沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的(de)因子有单(dan)季度(du)净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、我们认为🧡🥔👚，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🩰🥒💗。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素😈。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😡🍅。主要体现为：总量基本面预期偏弱😈🍄，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。