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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩲，5月汽车产销同比增幅扩大🩲，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💌👚👘🍄、新能源替代等，销量边际改善🎒，中期业绩增速有望迎来拐点👙👛💟🍆。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥥👠😻，下游需求旺盛，产能延续去化🍉，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍑🍋👅💓，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍈👗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🌽👛🍈💘。

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1、王育武錶(biǎo)(biao)示，自(zi)碳痠(suān)鋰(lǐ)期(qi)貨(huò)上市以來(lái)，鋰電(diàn)産(chǎn)業(yè)原有的定價(jià)糢(mó)式咊(hé)貿(mào)易糢式髮(fà)生了顯(xiǎn)著變(biàn)(bian)化(hua)，很多企業通過(guò)(guo)快速接(jie)受竝(bìng)郃(hé)(he)理(li)槼(guī)範(fàn)使用期貨工具，在産能齣(chū)清(qing)週(zhou)期中得以存活下來。目前，貿易商普遍蓡(shēn)攷(kǎo)期貨盤(pán)麵(miàn)加減(jiǎn)陞(shēng)貼(tiē)水進(jìn)行成(cheng)交，産業鏈(liàn)上遊(yóu)(you)企業(ye)通過(guo)套保提前(qian)鎖(suǒ)定利潤(rùn)(run)，下(xia)遊企業則(zé)借助后點(diǎn)價糢式降低原料成本。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。