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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到(dao)了(le)偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，如(ru)科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)(fei)等。

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赵宪成：上半年，港股(gu)主要(yao)经(jing)历了两轮上(shang)涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕(rao)科技(ji)和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全(quan)球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指(zhi)数于(yu)4月(yue)9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。