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基金业协会最新数据显示🥔🍎，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🍒👠🥥🍓🤍，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)(heng)生指數市(shi)盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯(xian)著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加(jia)速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中(zhong)。

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机构分析认为🥑，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👗🤬💋🥥，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥭💛，建议灵活择机应对。

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28日上午😡🥔👄，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🥭😡🍉，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告(gao)中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿(yan)着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思(si)路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新等表现(xian)亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度(du)下，均是乐观因素(su)占优。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥒，目前的经济数据尚可🥻🥑，但是下半年的预期目前有所削弱🤍，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👠🍍💓。