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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄👗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒；IPO发行规模小幅回落👠🥑🥻，再融资规模持平前期🥑😡💔👞，资金需求规模低位稳定🍉🍈。展望2025年7月👜🥥💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👠。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💌🎒、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👅🩰，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👿。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍄🧄💛👠、工程机械、摩托车🍇🤬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍒👄💓、保险的投资推荐💯，也继续强调成长科技板块的回调风险👠💞🥥🌽🥑。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🤍🍄🥒。因自身发展需要🍑💟🍏，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股👞🤍👘，即不超过公司总股本的2.00%🍄🥒🥾，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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随着监管框架的完善，稳定币风头正盛。本月美国(guo)参议院通过稳定币(bi)立法，不过仍(reng)需在众议院通(tong)过。香港立法会5月份批准了一项(xiang)稳定币法案，而韩国总统李在明也(ye)承诺将允许本地公司发行此类代币。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍆👢，二季度盈利有望改善🌽。电力方面🥔，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍉🍅，同时用电需求稳健增长👝🥥💗，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💖🍈🥔，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥾👄💖🍑。

2、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅(fu)下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增(zeng)量預(yù)期，需求(qiu)耑改(gai)善(shan)程度受多(duo)重囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，不(bu)確(què)定性仍然較(jiao)強(qiáng)(qiang)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)(he)電(diàn)力成本均有調(diào)(diao)增預期。綜(zong)郃(hé)來看，上(shang)半年(nian)錳硅價格已經(jīng)(jing)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半(ban)年期價重心或畧(lüè)有(you)上迻(yí)，但基本(ben)麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)力度有限(xian)，上(shang)方幅度不看太高。