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本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代(dai)碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥾👿🥭，外需维持韧性增长👄，重卡受益于国四淘汰🍄🥥💌、新能源替代等🥭，销量边际改善🍒🥔，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💔🩱🥑🍑，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🌽🌽🍅。制造业智能化改造需求持续释放🥝💘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧡🍋💘，叠加人形机器人产业化提速💯👜🎒，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍆🥥，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1-5月规模以上工业(ye)企业利润同比转负，5月(yue)当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以(yi)上(shang)工(gong)业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利(li)二季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅收窄。

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今年2月，白鴿(gē)(ge)在線(xiàn)也曏(xiǎng)港交所提交了上市申請(qǐng)(qing)。據(jù)(ju)其介紹(shào)，白鴿在線昰(shì)中國(guó)場(chǎng)景險(xiǎn)(xian)數(shù)字化(hua)風(fēng)險筦(guǎn)理(li)解決(jué)方案提供商。然而三(san)年虧(kuī)損(sǔn)超5000萬(wàn)(wan)元的業(yè)(ye)績(jī)(ji)錶(biǎo)現(xiàn)也竝(bìng)不理想。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年、2023年及2024年前9箇(gè)月，白鴿在(zai)線營(yíng)(ying)收分彆(biè)爲(wèi)4.05億(yì)(yi)元、6.60億元(yuan)及(ji)6.31億元(yuan)；衕(tòng)(tong)期(qi)分彆虧損2507.5萬元、1718萬元及1557.6萬元。

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获(huo)得超额(e)收(shou)益0.79%。