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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无(wu)法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大(da)幅(fu)升水(shui)格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有(you)限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数(shu)据(ju)可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这(zhe)也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未(wei)能有效收缩反而(er)在(zai)扩散(san)，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日(ri)益混乱(luan)，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力(li)度(du)开始(shi)减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成(cheng)为国内品种(zhong)交(jiao)易的一部分(fen)。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”👞🧅。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🍍👡💯、各部委、各地方迅速拿出细化举措👡，及时改善了预期😡🍉👘，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量👛🥻👜👅💔，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响💗👙，在研发与业绩的正向循环💌😈🥾🍅、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🩳💌👅、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥿。改革叙事方面🥥，一个鲜明导向就是“惠民”🍇🍋🤍，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”👞🥾、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”😠👢🍈💛。

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