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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽管高(gao)频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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