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对于特朗普在4月2日宣布要征收高额对等关税🍑🥔💯🥿，而现在又未能达成协议的其他数十个国家，特朗普威胁要征收高于谈判期间所实施10%基准税率的新关税。财政部长斯科特·贝森特上周五表示，这些国家大多是“较小的贸易伙伴”。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈(ying)利(li)有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依(yi)赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光(guang)学光电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。