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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普(pu)近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理(li)降低了市场对其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧，而(er)这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🌽👞😠，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🩱🥾。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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基于以上背景，美联储于2019年启动了对其货(huo)币政(zheng)策框(kuang)架(jia)的第一次全面重检，以评估美联储为了(le)实现最大就业和价格稳定目标而(er)采用的战略、工具和沟通(tong)实(shi)践。2020年疫情对(dui)经济的冲击(ji)则进一步强化了上述状态——通(tong)胀持续下降而失业率(lv)大(da)幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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1、大类因子表现来(lai)看(kan)，本周全(quan)市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正(zheng)收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动(dong)率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取负(fu)收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。

2、风格层面💖🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿🍊。具体来说，第一🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠🧅，外部流动性方面😠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动🍉🥻。第三🥬💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢👅👞😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥🩳💗🤍。基于以上😡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒。