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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💛💯🍋💯🤬，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍒🩲👿🍅🥒。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👛，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍏😡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥕，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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