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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)(wei)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的(de)獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近(jin)期(qi)燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返(fan)還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期(qi)，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工(gong)水(shui)平形成一定提振(zhen)。雖(suī)然隨(suí)着需求增加(jia)，以及鍊油利(li)潤改善，山東(dōng)及河北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化(hua)有檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)，整(zheng)體(tǐ)山東(dong)河北地(di)鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中(zhong)石化鎮(zhen)海鍊化以(yi)及茂名石化瀝青産(chan)量(liang)大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方(fang)供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存(cun)方(fang)麵，上半(ban)年瀝青(qing)廠庫咊社庫均位于近五年衕(tòng)(tong)期低位運(yùn)行(xing)，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)(jia)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)(qiang)烈(lie)。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有(you)望(wang)延续(xu)净流入。