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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似(shi)，后续(xu)有(you)望迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现(xian)在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破(po)前可能(neng)还需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)(jia)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢(yi)價約(yue)爲5%。從(cong)市(shi)盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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1、7月增量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

2、1．供给端，在不受到极端天气影响的情况下🥻，全球天然橡胶产量增产预期较强🍒🩲🥿。考虑到气候不确定性较大👞😡💛🌽，台风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多🥑💖🩲，橡胶进口多元化有利于进口量增加。