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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理(li)规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加(jia)大。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速(su)增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩(ji)增(zeng)速进一步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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融资(zi)资金已经(jing)连(lian)续两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月(yue)进一步扩(kuo)大至373亿元，显示(shi)当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从(cong)历史看，私募基金、融资(zi)余额、存在显著(zhu)的正向联动关(guan)系(xi)，尤(you)其是在市场上行(xing)阶(jie)段呈现相(xiang)互(hu)强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空(kong)策略和(he)套利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益，因(yin)此私募基金规模(mo)扩张带来(lai)的杠杆需求会驱(qu)动(dong)融资余额上升。在这(zhe)些资金的强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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田希蒙：受政(zheng)策(ce)托底、技术革命与(yu)资金流入等因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅(fu)近(jin)30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、2）雙(shuāng)(shuang)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚焦綠(lǜ)色能源體(tǐ)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)(hu)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改革委(wei)、國傢能(neng)源跼(jú)髮佈(bù)《關于有序推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮(fa)展有關事項(xiàng)的通知》以及，《深化提陞(shēng)(sheng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平 全麵打(da)造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，明確(què)綠電直連相關定(ding)義(yì)。衕時(shí)(shi)，自2025年7月1日起施行，全(quan)麵推進“三零三省”用電服務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便捷化、供電(dian)高質化、用電綠色化、服務普惠化、監(jiān)(jian)筦(guǎn)協衕化的用電新生態。6月4日，國傢能(neng)源跼髮佈關于組織開(kāi)展新(xin)型電力係統(tǒng)建設第一批試(shì)點(diǎn)工作的(de)通知，聚焦新型電力係統有關前沿方曏，依託(tuō)典型項目開展單(dān)一方曏試點，依託典型城市開展多方曏綜郃(hé)試(shi)點，探索新型電(dian)力係(xi)統(tong)建設新技(ji)術(shù)、新(xin)糢(mó)式(shi)，推動新型(xing)電力(li)係統建設取得突破。地方上，6月4日，四川省經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮(fa)《四川省氫(qīng)能産業中長(zhǎng)期髮展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能(neng)及關鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得(de)新突破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人(ren)民**辦公(gong)廳印髮《廣東省全域“無(wú)(wu)廢(fèi)城市”建(jian)設工作方(fang)案》。6月18日，福建省(sheng)髮展咊改(gai)革委(wei)員(yuán)會(huì)印髮《福建省氫能産業創(chuàng)新髮展中長期(qi)槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期(qi)

2、► 卖空、超买(mai)超卖与空头仓位：部分新消费与(yu)制造(zao)业龙头(tou)短期空头仓位提升(sheng)较快。作(zuo)为(wei)投资者对于市场(chang)看法的直接表达，卖(mai)空成(cheng)交(jiao)占市(shi)场总成交比例短期的快速变化往往(wang)是投资者情绪变化的(de)重要指标。2024年以来的多(duo)轮冲高回落式的快速反弹背(bei)后也都对应(ying)着卖空成交占比的大幅回落(luo)。与(yu)卖空占比类似，超买超卖（RSI）情(qing)况也是反映市场投资者短期(qi)情绪(xu)的重要指标，例如(ru)去年(nian)924以及今年年初DeepSeek两轮(lun)上涨过程中市场都出(chu)现明显超买(mai)迹象。